Heimatliche Musik aus der Gegend von Altdorf bis Pegnitz.
1. Högenbachtaler Musikanten: Der Firabacher (Zwiefacher)
2. Geschwister Graf: Der mit sein Spotzafrack
3. Veldensteiner Musikanten: Ländler
4. Hagenhausener Stubnmusik: Auf der Au (Polka)
5. Geschwister Graf: Hans bleib dou
6. Högenbachtaler Musikanten: d' Kouh hat glacht (Schottisch)
7. Schwarzenbacher Sänger: Morgens früh bei kühlem Taue
8. Geschwister Graf: Rutsch a wengela
9. Hagenhausener Stubnmusik: Papiermühl-Landler
10. Geschwister Graf: Heit bei der Nacht
11. Veldensteiner Musikanten: Neukirchner Dreher
12. Schwarzenbacher Sänger: Bärnfelser Lumpenlied
13. Geschwister Graf: Tanzn möcht i gern
14. Hagenhausener Stubnmusik: Walzer
15. Geschwister Graf: A schäine, gräine, seidene Zipflhaum
16. Högenbachtaler Musikanten: Es Kirwerl is kumma
17. Schwarzenbacher Sänger: Mei Brouder haßt Heiner
18. Veldensteiner Musikanten: Alois Polka
19. Hagenhausener Stubnmusik: Hagenhausener Menuett
20. Geschwister Graf: Entla afn Weiher
21. Schwarzenbacher Sänger: Warum sollt im Leben
22. Högenbachtaler Musikanten: Eisenkeilnest
23. Schwarzenbacher Sänger: Auf der Landstraß
24. Geschwister Graf: Öitz sing mer amol des Ding
25. Veldensteiner Musikanten: Der Neue (Schottisch)
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